Opprett et KPI Dashboard i Excel
Du går til en hvilken som helst organisasjon; det er viktig å analysere basert på deres Key Performance Indicators (KPI). Det vil være et eget dedikert team som er ansvarlig for å analysere og vise resultatene med visuelle effekter. I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du oppretter et KPI-dashbord for individuelt salgsmedarbeiders dashboard i Excel. Så last ned arbeidsboken for å lage et KPI-dashbord i Excel sammen med meg.
Ulike selskaper har forskjellige KPI-dashbord; for denne artikkelen tar jeg hensyn til salgsdrevet organisasjon. I en salgsdrevet organisasjon er kjerneinntektene deres salgsteam. For å forstå hvordan selskapet presterer, er det viktig å se på resultatene til hver enkelt i avdelingen.
Hvordan lage et KPI Dashboard i Excel?
Nedenfor er eksemplet på å lage et KPI Dashboard i Excel.
Trinn 1: Først må vi lage en måltabell for hver enkelt ansatt over 12 måneder.
I tabellen ovenfor for hver enkelt har jeg opprettet et mål for hver måned. For dette har jeg brukt tabellformat i Excel og gitt navnet som "Target_Table."
Trinn 2: Opprett på samme måte en tabell til som heter Sales_Table, som viser faktiske salgstall.
Trinn 3: På samme måte kan du opprette to tabeller til for å komme til antall lønn og insentiv.
Ovenfor er tabellen over individuell lønn. Så lag nå en tabell for "Incentives".
Ok, nå er vi ferdige med alle datainngangene som kreves for å vises i dashbordet. Lag nå ett ark til, og gi det navnet "Dash Board - KPI."
Trinn 4: Opprett overskriften “Individuelt KPI Dashboard - 2019” i Excel.
Trinn 5: Opprett nå ansattes navn og opprett en rullegardinliste i excel av ansatte.
Trinn 6: Lag nå en månedlig tabell for å vise mål, oppnådd, varians og gjennomsnittlig salg. Og også for å vise Lønn og Incentive Paid.
Jeg har delt dataene som skal vises de første 6 månedene og for de senere 6 månedene. Så det er grunnen til at jeg har lagt til H1 totalt & H2 totalt antall rader.
H1 består av de første 6 månedene totalt, og H2 består av de andre 6 månedene totalt. Så, totalt er en kombinasjon av H1 + H2.
Trinn 7: For mål og faktisk, bruk VLOOKUP fra "Input Data" -arket og kom til tall basert på navnevalget fra rullegardinlisten.
For å finne faktiske salgsdata, velg Sales_Table i stedet for Target_Table i VLOOKUP Formula.
For å finne varians Trekk faktiske salgsdata fra mål salgsdata.
For å få et gjennomsnitt av salgsdata gjelder nedenstående formel.
På samme måte gjør du det for lønn og insentivkolonner.
Finn deretter total opptjent ved å legge til både utbetalt lønn og utbetalt insentiv.
Nå, basert på valget vi gjør fra rullegardinlisten over navnet, henter VLOOKUP dataene fra Target, Acheated, Salary, and Inccentive data fra den respektive tabellen som vi har tidligere i artikkelen.
Trinn 9: Nå må vi lage en celle for effektivitetsnivå. For å komme til effektivitetsnivået, må vi dele den oppnådde mengden med målbeløpet.
Trinn 10: Nå kommer Return on Investment-resultatet. For denne divisjonen Oppnådd beløp med totalt opptjent beløp.
Trinn 11: Nå kommer grafisk fremstilling for dataene vi har ankommer. Nedenfor er grafen jeg har brukt; basert på din smak, kan du lage et diagram.
I diagrammet ovenfor har jeg brukt et linjediagram for mål-, faktisk og gjennomsnittstall. Denne grafen vil representere det oppnådde gjennomsnittet, oppnådd mål mot måltallene.
For diagrammet nedenfor har jeg brukt et Clustered Column-diagram i Excel.
Etter alt dette må vi sette inn et enkelt effektivitetsdiagram. Jeg har brukt effektivitetsdiagrammet, og du kan begynne å bruke dette KPI-dashbordet ved å laste ned Excel-arbeidsboken fra lenken som følger med.
Basert på valget vi gjør fra rullegardinlisten med tilsvarende tall vil dukke opp, og grafer vil vise forskjellene.
Basert på kravet ditt, kan du øke antall ansatte, fylle måldata, faktiske data og lønns- og insentivdata tilsvarende.
