Komplett nybegynnerveiledning til Chartered Wealth Manager - CWM Exam

Chartered Wealth Manager

Det er mer enn 50.000 Chartered Wealth Managers globalt og er spredt i mer enn 151 land. CWM ble grunnlagt i året 1996 av AAFM, som er American Academy of Financial Management.

Denne sertifiseringen er faktisk veldig bra hvis du kommer fra en bakgrunn fra kapitalforvaltning, aktivaallokering og formuesforvaltning. Ingenting kan være bedre enn dette kurset for å øke verdien av CV-en. Dette kurset er organisert av verdensomspennende fagpersoner innen finans og standard som tilbyr eksklusive og sertifiserte betegnelser sammen med innleide og master sertifiseringer til kandidater som er i stand til å oppfylle høye standarder.

I denne artikkelen ser vi på muttere og bolter i CWM-undersøkelsen.

• Om CWM-programmet
• Fullføringskriterier for CWM-program
• Hvorfor forfølge en CWM-undersøkelse?
• CWM eksamensformat
• CWM Del I eksamen (grunnlagsnivå)
• CWM Del II eksamen (avansert nivå)
• CWM eksamensgebyrer
• Strategier for CWM-eksamen

Om CWM-programmet

Den chartrede formuesjefen er en betegnelse som er anerkjent globalt, eller du kan også kalle det en global betegnelse. Personene som har dette sertifikatet kan jobbe i landet de ønsker å jobbe som CWM. Kursets innhold er en blanding av indisk og internasjonalt klokt innhold, som gjør det mulig for deltakerne å få en fullstendig forståelse av både indisk og internasjonal økonomisk bakgrunn.

• Jobberoller: Portefølje- og formuesforvalter, formuesforvalter, megler, markedsanalytiker, økonomikontroller, økonomisjef, privat bankmann m.m.
• Eksamen: Det er omtrent 20 enheter å fullføre i begge nivåene av eksamen nivå 1 er grunnlagsnivået, som er en to-timers eksamen på 100 poeng; mens nivå 2 inkluderer det avanserte nivået på eksamen, er dette en 3-timers eksamen på 160 poeng.
• CWM eksamensdatoer: Du kan velge å møte til denne eksamenen, avhengig av din fleksibilitet. Det er en online eksamen, og du må søke om det samme når det passer deg. Det er datoer tilgjengelig online å velge mellom.
• Kvalifisering: For å bli sertifikatinnehaver, er den minste kvalifikasjonen du trenger en kandidat. Du må være utdannet for å dukke opp eller registrere deg for dette sertifiseringskurset. Og viktigst av alt, du trenger relevant 3 års arbeidserfaring for å registrere deg for en Chartered wealth manager-sertifisering.

Fullføringskriterier for CWM-program

• Som nevnt i merknadene ovenfor, er dette kurset til Chartered Vermues Manager delt inn i 2 deler som er grunnlagsnivået og deretter det avanserte nivået. Stiftelsesnivået inkluderer en oversikt over indiske og globale finansielle systemer, konsept og livssyklus for formuesforvaltning, måling av investeringer i formuesforvaltning, etc. disse temaene dekker grunnleggende temaer
  • Mens nivå to, som er det avanserte nivået, inkluderer emner som aksjeanalyse, porteføljeforvaltningsstrategier for lån og gjeldsforvaltning, avansert formuesforvaltning, etc.
• Den 1 ^st nivået er for 100 karakterer, og varigheten er 2 timer, og de to ^nd nivået er for 160 karakterer, og dens varighet er i 3 timer.
• Kandidaten må være utdannet for å registrere seg for denne sertifiseringen.
• Foruten utdanningen trenger kandidaten også ferdigheter som produktkunnskap, forståelse av klientpsykologi, kundeledelse, ferdigheter innen salg og myke ferdigheter, forståelse av finansmarked og konkurranse, og også forretningsforståelse.

Hvorfor forfølge en CWM-undersøkelse?

Du brenner for forvaltning av formue; dette er akkurat hva du bør gjøre. Å forstå markedsfordelingen av ressurser osv. Er ekstremt interessant bare for lidenskapelige mennesker. For å forfølge denne sertifiseringen trenger du kjærligheten og dedikasjonen til økonomi.

1. CWM forbedrer potensialene dine for å administrere formue og porteføljer for bedrifter og enkeltpersoner.
2. Kandidatene får oppdateringer om bransjen og mulighetene som formueforvalter med relevans for kloden. De lærer markedsdynamikk og innovasjon innen finansielle produkter innen formuesforvaltning. De får innsikt i global beste praksis i finansnæringen og forstår alternativene og problemene i formueplanlegging.
3. De utvikler ferdigheter i å bygge formuesforvaltningsløsninger for kundenes evne. De utvikler strategier og tillit til å håndtere kunder på en vennlig måte, ved hjelp av et vennlig språk for å bygge sterkere kundeforhold. Deres evner oppnås gjennom strategiske og strukturelle prosesser.
4. Å søke om denne sertifiseringen forberedt studentenes tanker er tøff og praktisk orientering og kursstruktur. Og resultatet av dette kurset er en fullt utdannet formuesjef som er klar for den tøffe formuesforvaltningsindustrien.
5. Formuesforvaltning er en av de raskest voksende og høyt betalte karrierer i disse dager. Kravene i henhold til studiene sier at India alene faller inn under de raskest voksende økonomiene i verden, som har omtrent 200000 familier som faller inn under den ultrahøye nettoverdien familieparameter; Imidlertid anslås det å vokse høyere de neste årene som kommer, landet har mer enn 20000 chartrede formueforvaltere og anslås å vokse opp til 50000 de neste par årene. Dette betyr at hver formuesjef kan håndtere nær 50 kunder med høy formue, og dette gir en god mengde sysselsetting og også et veldig godt karriereomfang.
6. Fagpersoner som virkelig ønsker å fortsette sin karriere innen formuesforvaltning som investeringsstrategier, livssyklusforvaltning, generasjonell formueoverføring, forholdsforvaltning, atferdsfinansiering, alternative produkter, eiendomsvurdering og global skatt, denne sertifiseringen er perfekt når den passer dine krav og gir karrieren din et løft en god kickstart eller kanskje en omstart for å vokse høyere.

CWM eksamensformat

CWM eksamen	CWM del I eksamen (Grunnlagsnivå)	CWM del II eksamen ( Avansert nivå)
Fokuserer på	Oversikt over indisk og globalt finanssystem. Konseptet med formuesforvaltning Livssyklusstyring Måling av investeringsavkastning i formueforvaltning Investeringsmidler for formuesforvaltning Håndtere investeringsrisiko i formueforvaltning Indiske skatteregler Legaliteter i formueforvaltning Rollen av formueforvaltning i bank Intergenerasjonell formueoverføring og skatteplanlegging	Aksjeanalyse Bruk av alternative produkter i formueforvaltning Bruk av atferdsfinansiering i formueforvaltning Verdsettelse og analyse av eiendommer Lån og gjeldsstyring Portfolio Management Strategies Relationship Management av en formuesforvalter Internasjonal skatte- og tillitsplanlegging Formuehåndteringsplanlegging Avansert formuesforvaltning
Eksamensformat	Netteksamen	Netteksamen
Bestått prosentandel	50% karakter i alle fag uten negativ merking	50% karakter i alle fag uten negativ merking
Varighet	115 minutter	175 minutter
Eksamensdato	Bestillinger gjøres når det passer deg. Men eksamensdatoer falle mellom 10 th og 20 th of hver måned.	Bestillinger gjøres når det passer deg. Men eksamensdatoer falle mellom 10 th og 20 th of hver måned.

CWM Del I eksamen (grunnlagsnivå)

Grunnlagsnivået til Chartered Wealth Manager dekker de grunnleggende grunnleggende for formuesforvaltning som tar for seg et annet aspekt som investeringsstrategier, livssyklusforvaltning, generasjonsoverføring mellom generasjoner, styring av forhold osv. Dette nivået dekker 10 enheter; disse enhetene er oversikt over det indiske og globale finansielle systemet, begrepet formuesforvaltning, livssyklusstyring, måling av investeringsavkastning i formuesforvaltning, investeringsmidler for formue, ledelse, forvaltning, investeringsrisiko i formuesforvaltning, indiske skatterett, juridiske forhold i formue, ledelse Rikdom av formue, ledelse i bank, generasjonsformue og generell skatteplanlegging

1. CWM-eksamenene er alle online-undersøkelser og er ikke skrevet.
2. For å fjerne denne undersøkelsen, må du score minst 50%; denne sertifiseringen inkluderer imidlertid ikke negativ merking.
3. Varigheten for å fjerne denne eksamenen er 115 minutter.
4. Du kan bestille sete når du er klar; Men husk at eksamensdato vil være når som helst mellom 10 ^th og 20 ^th of hver måned.
5. Grunnleggende undersøkelsesmønster er gitt nedenfor.

Merk for spørsmål	Antall spørsmål
1 Mark	30 spørsmål
2 merker	15 spørsmål
4 merker	Ti spørsmål
Totalt 100 mark	55 spørsmål

CWM Del II eksamen (avansert nivå)

1. Advanced Chartered Wealth Management, som er CWM, dekker følgende enheter Aksjeanalyse, bruk av alternative produkter i formuesforvaltning, bruk av atferdsfinansiering i formuesforvaltning, verdsetting og analyse av eiendom, lån- og gjeldshåndtering, porteføljestyringsstrategier, forholdsstyring av en formue Manager, International Taxation and Trust Planning Wealth Management Planning
2. CWM-eksamenene er alle online-undersøkelser og er ikke skrevet.
3. For å fjerne denne undersøkelsen, må du score minst 50%; denne sertifiseringen inkluderer imidlertid ikke negativ merking.
4. Varigheten for å fjerne denne eksamenen er 175 minutter.
5. Du kan bestille sete når du er klar; Men husk at eksamensdato vil være når som helst mellom 10 ^th og 20 ^th of hver måned.
6. Det avanserte eksamensmønsteret på nivået er gitt nedenfor.

Merk for spørsmål	Antall spørsmål
1 Mark	40 spørsmål
2 merker	35 spørsmål
4 merker	15 spørsmål
Totalt 160 mark	80 spørsmål

CWM eksamensgebyrer

Akkurat som hvert kurs, varierer CWM-avgiftsstrukturen. Variasjonen er i hvilken type avgift du betaler sammen med hvilken grunn du betaler avgiften for. Tabellen over gebyrstrukturer er gitt nedenfor for bedre forståelse.

Type avgift	Avgift i $
Registreringsavgift	400 dollar
Eksamensavgift	Avhenger av registreringsstedet
Nivå 1 betales ved registrering	200 dollar
Nivå 2	$ 600
Sertifiseringsgebyr betales når kandidaten har godkjent den nødvendige eksamen	$ 100
Omleggingsgebyr eksklusiv studiemateriell	$ 125
Reeksamineringsgebyr eksklusiv studiemateriale ikke tilgjengelig	200 dollar

• Nivå 1-avgift må betales ved registrering, og når den er registrert, er registreringen bare gyldig i 365 dager. Nivå 2 eksamensgebyr må betales før du møter opp til eksamen.
• En utskrift av studiematerialet er ikke tilgjengelig og; studiematerialet er imidlertid tilgjengelig online.
• Gebyr, når det er betalt, refunderes ikke, og gebyrstrukturen ovenfor inkluderer ikke skatter, ettersom skatten varierer fra land til land.

(Merk: Eksamen avholdes ikke i en bestemt periode eller i et bestemt tidsrom, og det er derfor ikke mulig å gi en bestått prosentandel for dette kurset. Faktisk blir eksamenene tatt i henhold til det praktiske for kandidaten for kandidaten som kan vises for en undersøkelse hver måned)

Strategier for Chartered wealth manager Exam

1. Kjenn pensum og strukturen til CWM-undersøkelsen, da dette vil fortelle deg og vise deg hvor du skal begynne og hvordan du skal begynne.
2. Planlegging er ekstremt viktig før du begynner på noe nytt nå som pensum og strukturen til eksamen og kursmateriell, må du planlegge ditt neste trekk for å begynne å studere for denne ikke så enkle sertifiseringen. Denne sertifiseringen er ikke så lett som den ser ut. Eksperter sier at det å studere til denne undersøkelsen trenger en dedikert 200 timers forberedelsesplan for eksamen som studerer deretter.
3. Viktig å forstå papirtypene; ta derfor en rekke mock-tester som vil være tilgjengelige online. Dette vil gi deg en ide om spørsmålsoppgaven du vil komme over under eksamen.
4. Studer daglig ved å forstå konseptene og ikke bare huske materialet.
5. Å ja, studer bare fra godkjent eller studiemateriale gitt på nettet. Fordi det ikke blir sendt ut noe hardt tekstmateriale til deg, må du enten få materialet skrevet ut, eller du må studere online.
6. Last ned så mange som mock testpapirer, se etter tidligere testpapirer. Hvis det er mulig, kan du løse dem; dette vil gi deg en ide om hvordan testen gjennomføres. Løs så mange som mulig for å sikre at du forstår og er bedre.
7. Søk råd fra eldre eller klasser i tilfelle du føler at du trenger hjelp.
8. Revisjon er veldig viktig; ikke glem å revidere. Du skal heller ikke ignorere det. Siste øyeblikks revisjon er din frelser.
9. Si nei til panikk. I tilfelle panikk situasjoner, øv deg på avslapningsøvelser for å hjelpe deg å studere bedre, ta vare på helsen din ved å spise og sove godt, da dette vil hjelpe deg bedre.