Beregning av investeringsavkastning i Excel (trinnvise eksempler)

Excel Beregning av investeringsavkastning

Hver bedrift trenger investeringer for å tjene noe ut av virksomheten, og det som tjenes mer enn investeringen blir behandlet som " ROI." Hver bedrift eller ethvert investeringsmotiv er å gi avkastning på investeringen, og finne ut hva avkastningen på investeringen er; nøkkelfaktoren for å gjøre investeringen er å vite om avkastningen på investeringen er god for å ta kalkulerte risikoer på fremtidige investeringer. I denne artikkelen vil vi ta deg gjennom hvordan du utfører beregningen av investeringsavkastningen i excel-modellen.

Hva er avkastning på investeringen (ROI)?

ROI er det mest populære konseptet i finansbransjen; ROI er avkastningen fra investeringen. Anta for eksempel at du kjøpte aksjer verdt Rs. 1,5 millioner, og etter to måneder solgte du den for Rs. 2 millioner, og i dette tilfellet er avkastningen 0,5 millioner for investeringen av Rs. 1,5 millioner, og avkastningen på investeringsprosenten er 33,33%.

Slik kan vi beregne investeringsavkastningen (ROI) i excel basert på tallene gitt.

For å beregne avkastningen, er formelen nedenfor.

ROI = Totalavkastning - Initial investering ROI% = Total Return - Initial Investment / Initial Investment * 100

Så ved hjelp av de to ovennevnte formlene kan vi beregne avkastningen.

Eksempler på beregning av avkastning (ROI)

Nedenfor er eksemplene på beregning av investeringsavkastning i Excel.

Eksempel 1

Mr. A kjøpte eiendommen januar 2015 for Rs. 3.50.000, og etter 3 år, i januar 2018, har han solgt den samme eiendommen for Rs. 6,00 000. Så beregne avkastningen for Mr. A fra denne investeringen.

For denne informasjonen, skriv inn alle disse tingene i excel-regnearket for å gjennomføre avkastningen.

Bruk den ovennevnte formelen for å beregne investeringsavkastningen i Excel. Først skal vi beregne avkastningsverdien.

Velg først “ Solgt verdi” ved å velge celle B3.

Velg nå investeringsverdiecellen B2.

Så avkastningen for Mr. A er 2,5 L.

På samme måte, for å beregne avkastningen%, kan vi bruke følgende formel.

Så, Mr.A for å investere 3,5 l, har han 71,43% som avkastning etter 3 år.

Eksempel 2

Mr. A, på 15 th januar 2019, har kjøpt 150 aksjer for Rs. 20 hver, og på 31 st august 2019, har han solgt alle de 150 aksjene for Rs. 30 hver. Så, beregne avkastningen hans.

Fra denne detalj må vi først beregne den totale kostnaden for å kjøpe aksjene på 150, så finn denne verdien ved å multiplisere verdien per aksje til antall aksjer.

Beregn nå den solgte verdien på samme måte ved å multiplisere antall aksjer med salgsprisen per aksje.

OK, nå har vi " Investment Value" og " Investment Sold Value" fra disse to opplysningene. La oss beregne avkastningen.

ROI vil være -

ROI% vil være -

Så A har tjent 50% avkastning.

Eksempel # 3 - Beregning av årlig avkastning på investeringen

I eksemplet ovenfor har vi sett hvordan vi kan beregne investeringsavkastning i excel, men et av problemene er at det ikke tar hensyn til investeringsperioden.

For eksempel opptjenes en ROI% på 50% på 50 dager det samme som tjent på 15 dager, men 15 dager er en kort periode, så dette er et bedre alternativ. Dette er en av begrensningene for den tradisjonelle avkastningen, men dette kan løses ved å bruke den årlige avkastningen.

Årlig avkastning = ((salgsverdi / investeringsverdi) (1 / antall år)) - 1

Antall år vil bli beregnet ved å ta i betraktning "Investeringsdato" trukket av "Solgt dato" og dele antall dager med 365.

La oss ta scenarioet "Eksempel 2" bare for dette eksemplet også.

Bruk formelen som vist nedenfor for å få en årlig avkastningsprosent.

Trykk på enter-tasten for å få resultatet.

Så, ROI% for tidsperioden fra 15 th Jan 2019-31 st august 2019 er verdt 91,38% når vi tar i betraktning av tidsperiode involvert i investeringen.

Ting å huske på Excel Beregning av investeringsavkastning

  • Dette er den tradisjonelle metoden for å beregne investeringsavkastning (ROI) i Excel.
  • Årlig avkastning ble tatt i betraktning av tidsperioder involvert fra startdato til sluttdato for investeringen.
  • I statistikken er det forskjellige metoder for å måle ROI-verdien.

Interessante artikler...